Céder ou reprendre une entreprise en toute sécurité
Valentis Expertises vous accompagne à chaque étape de la transmission : connaître la valeur de votre entreprise, préparer sa vente ou sécuriser une reprise grâce à une analyse approfondie des chiffres.
Valorisation argumentée
Approche multicritère rigoureuse et retraitements normatifs justifiés.
Aide à la négociation
Identification des points d'alerte, chiffrage des impacts et mécanismes d'ajustement.
Travail en binôme
Coordination fluide avec votre avocat ou nos conseils juridiques partenaires.
Confidentialité garantie par le secret professionnel
Échanges et opérations encadrés par la déontologie de l'Ordre.
Trois volets d'intervention sur mesure
Évaluation d'entreprise
Diagnostic financier, retraitement des comptes et valorisation multicritère, restitués dans un rapport argumenté. Pour une cession, l'entrée d'un associé, une donation ou un pacte.
- Diagnostic financier et analyse de la rentabilité historique
- Retraitement des comptes et détermination de l'EBITDA normatif
- Valorisation multicritère (multiples, flux de trésorerie, patrimoniale)
- Rapport d'évaluation complet pour cession, pacte ou donation
Aide à la cession
Préparation des comptes et du dossier de présentation, résultat normatif justifié, simulation fiscale pour le dirigeant, data room et volet chiffré de la garantie d'actif et de passif.
- Préparation des comptes et du dossier de présentation
- Justification du résultat normatif et de la trésorerie nette
- Simulation fiscale et patrimoniale pour le dirigeant
- Constitution de la data room et volet chiffré de la garantie d'actif et de passif (GAP)
Aide à l'acquisition
Pré-analyse de la cible, due diligence financière, fiscale et sociale, business plan de reprise, plan de financement et dossier bancaire, puis plan des 100 jours.
- Pré-analyse de la cible et étude d'opportunité
- Due diligence financière, fiscale et sociale approfondie
- Business plan de reprise, plan de financement et dossier bancaire
- Accompagnement opérationnel et feuille de route des 100 jours
Un accompagnement global
De la première analyse jusqu'à la signature, nous identifions les points d'alerte, chiffrons leurs conséquences et vous aidons à les négocier : prix, mécanisme d'ajustement et garanties.
Après l'opération, le relais peut être pris par notre offre de direction financière à temps partagé (DAF Access) pour piloter la reprise.
Les actes de l'opération (protocole de cession, garantie d'actif et de passif) sont rédigés par l'avocat de votre choix ou un partenaire du cabinet, en binôme avec nous.
Un projet de cession, d'acquisition ou de valorisation ?
Échangez en toute confidentialité avec Camille Hendou pour cadrer votre opération, évaluer votre entreprise ou sécuriser votre croissance externe.